Постановление Администрации Смоленской области от 09.10.2013 № 759

Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Смоленской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       от 09.10.2013 N 759
       Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций
     Смоленской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг
     на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией
                                  долга
       В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях  эмиссии  иобращения государственных и  муниципальных  ценных  бумаг",  областнымзаконом "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014  и2015   годов",   Генеральными   условиями    эмиссии    и    обращениягосударственных  ценных  бумаг   Смоленской   области,   утвержденнымипостановлением Администрации Смоленской области от 04.04.2012 N 247 (вредакции постановлений Администрации Смоленской области от  24.07.2012N 475, от 14.08.2012 N 545, от 04.10.2012 N 730, от 20.06.2013 N 490),Условиями эмиссии и  обращения  государственных  облигаций  Смоленскойобласти 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя сфиксированным купонным доходом  и  амортизацией  долга,  утвержденнымипостановлением Администрации Смоленской области от 11.07.2013 N 550  изарегистрированными  в  Министерстве  финансов  Российской   Федерации19 августа 2013 года (регистрационный номер SML-001/00600),
       Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
       1. Осуществить  выпуск   государственных   облигаций   Смоленскойобласти 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя сфиксированным  купонным  доходом  и  амортизацией   долга   на   сумму3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
       2. Утвердить  прилагаемое  решение  об  эмиссии   государственныхоблигаций Смоленской области 2013 года в  форме  документарных  ценныхбумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и  амортизациейдолга.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя Губернатора Смоленской области И.В.Скобелева.
       Губернатор
       Смоленской области                                А.В. Островский
       УТВЕРЖДЕНО
       постановлением Администрации
       Смоленской области
       от 09.10.2013 N 759
                                         
                                 РЕШЕНИЕ
    об эмиссии государственных облигаций Смоленской области 2013 года
           в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с
           фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
            Государственный регистрационный номер RU34001SML0
                            1. Общие положения
       1.1. В  соответствии  с  Федеральным   законом   "Об особенностяхэмиссии и обращения государственных  и  муниципальных  ценных  бумаг",областным законом "Об областном бюджете на  2013  год  и  на  плановыйпериод 2014 и 2015 годов", Генеральными условиями эмиссии и  обращениягосударственных  ценных  бумаг  Смоленской  области  (далее  также   -Генеральные  условия),  утвержденными   постановлением   АдминистрацииСмоленской области  от  04.04.2012  N 247  (в  редакции  постановленийАдминистрации Смоленской области от 24.07.2012  N 475,  от  14.08.2012N 545, от 04.10.2012 N 730, от 20.06.2013 N 490), Условиями эмиссии  иобращения государственных облигаций Смоленской  области  2013  года  вформе документарных  ценных  бумаг  на  предъявителя  с  фиксированнымкупонным доходом и амортизацией долга (далее также - Условия эмиссии),утвержденными  постановлением  Администрации  Смоленской  области   от11.07.2013  N 550  и  зарегистрированными  в   Министерстве   финансовРоссийской  Федерации  19 августа 2013  года  (регистрационный   номерSML-001/00600),  осуществляется   выпуск   государственных   облигацийСмоленской области 2013 года в форме  документарных  ценных  бумаг  напредъявителя с фиксированным купонным  доходом  и  амортизацией  долга(далее - облигации).
       1.2. Эмитентом облигаций от имени  Смоленской  области  выступаетАдминистрация Смоленской области (далее - эмитент).
       Местонахождение и почтовый адрес эмитента: площадь Ленина, дом 1,город Смоленск, Смоленская область.
       Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии,  обращения  ипогашения  облигаций,  проводит   Департамент   бюджета   и   финансовСмоленской области.
       Место  нахождения  Департамента  бюджета  и  финансов  Смоленскойобласти: площадь Ленина, дом 1, город Смоленск, Смоленская область.
       1.3. Облигации выпускаются в форме государственных  документарныхценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением(учетом) глобального сертификата (далее - сертификат) с  фиксированнымкупонным доходом и амортизацией долга.
       Эмитент    присваивает    выпуску    облигаций    государственныйрегистрационный номер RU34001SML0.
       Все облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим решением обэмиссии, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
       1.4. Общее количество облигаций,  выпускаемых  в  соответствии  снастоящим решением, составляет 3 000 000 (три миллиона) штук.
       1.5. Общий объем эмиссии облигаций составляет 3 000 000 000  (тримиллиарда) рублей по номинальной стоимости облигаций.
       1.6. Номинальная стоимость одной облигации  выражается  в  валютеРоссийской Федерации и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.
       1.7. Депозитарием, уполномоченным эмитентом  на  централизованноехранение сертификата, ведение  учета  и  удостоверение  прав  и  (или)перехода прав  на  облигации  (далее  -  уполномоченный  депозитарий),является  Небанковская  кредитная  организация  закрытое   акционерноеобщество    "Национальный     расчетный     депозитарий"     (лицензияпрофессионального  участника  рынка  ценных  бумаг  на   осуществлениедепозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19 февраля  2009 года,срок действия лицензии: бессрочная).
       Местонахождение:  улица  Спартаковская,  дом 12,  город   Москва;почтовый  адрес:  ул.  Спартаковская,  д.  12,  г.   Москва,   105066;ИНН 7702165310.
       Учет и удостоверение прав  на  облигации,  учет  и  удостоверениепередачи прав  на  облигации,  включая  случаи  обременения  облигацийобязательствами,    осуществляются    уполномоченным     депозитарием,осуществляющим  централизованное   хранение   сертификата,   и   инымидепозитариями, осуществляющими учет прав на облигации, за  исключениемуполномоченного депозитария (далее - депозитарии).
       Весь   выпуск   облигаций   оформляется   сертификатом,   которыйудостоверяет  совокупность  прав  на  указанные  в  нем  облигации   ипередается  до  даты  начала   размещения   на   хранение   (учет)   вуполномоченный депозитарий. Образец сертификата является приложением кнастоящему решению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам облигацийне  выдается.  После  погашения  всех  облигаций  производится  снятиесертификата с хранения.
       Удостоверением права владельца на облигации является  выписка  сосчета депо в уполномоченном депозитарии или депозитариях.
       Право собственности на  облигации  переходит  от  одного  лица  кдругому лицу в момент осуществления приходной  записи  по  счету  депоприобретателя облигаций в уполномоченном депозитарии или депозитариях.
       1.8. Организатором  торговли  на  рынке  ценных  бумаг  (далее  -организатор торговли) является:
       полное  наименование:  закрытое  акционерное  общество  "Фондоваябиржа ММВБ" (далее также - ФБ ММВБ);
       сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
       местонахождение:  Большой  Кисловский  переулок,  дом  13,  городМосква; почтовый адрес: пер.  Большой  Кисловский,  д.13,  г.  Москва,125009; ИНН 7703507076;
       лицензия  профессионального  участника  рынка  ценных  бумаг   наосуществление деятельности фондовой биржи:  N 077-10489-000001  от  23августа 2007 года; срок действия лицензии: бессрочная.
               2. Порядок размещения и обращения облигаций
       2.1. Дата начала размещения облигаций - 21 октября 2013 года.
       2.2. Датой окончания размещения облигаций является  день  продажипоследней облигации первым владельцам.
       2.3. Размещение облигаций  осуществляется  по  открытой  подпискепутем  заключения  в  соответствии  с   законодательством   РоссийскойФедерации,  Генеральными  условиями,  Условиями  эмиссии  и  настоящимрешением об эмиссии сделок купли-продажи облигаций между  эмитентом  влице уполномоченного агента эмитента, действующего по поручению  и  засчет эмитента, и первыми владельцами облигаций у организатора торговлив соответствии с установленными  им  правилами  проведения  торгов  поценным бумагам (далее - правила торгов) путем сбора адресных заявок состороны покупателей на  приобретение  облигаций  по  цене  размещения,равной номинальной  стоимости  облигаций  (в  дату  начала  размещенияоблигаций), а начиная со второго дня  размещения  облигаций  по  цене,установленной эмитентом (равной номинальной стоимости  облигаций  либоотличной от нее), и ставке купонного дохода по первому купону, заранееопределенной эмитентом в порядке, указанном в  Условиях  эмиссии  и  внастоящем решении об эмиссии.
       Уполномоченным агентом эмитента, действующим по  поручению  и  засчет эмитента, является закрытое акционерное  общество  "ВТБ  Капитал"(далее - уполномоченный агент).
       Данные об уполномоченном агенте:
       полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ВТБКапитал";
       лицензия на осуществление брокерской деятельности:
       номер: 177-11463-100000;
       дата выдачи: 31.07.2008;
       срок действия: без ограничения срока действия;
       государственный орган, выдавший указанную лицензию, - Федеральнаяслужба по финансовым рынкам;
       место нахождения: Пресненская набережная, дом 12, город Москва;
       ИНН 7703585780; ОГРН 1067746393780.
       2.4. Размещение облигаций проводится путем открытой  подписки  наФБ ММВБ в  соответствии  с  правилами  торгов,  утвержденными  Советомдиректоров закрытого  акционерного  общества  "Фондовая  биржа  ММВБ",нормативными документами клиринговой организации.
       В  случае  если  участник  размещения   облигаций   не   являетсяучастником  торгов  организатора   торговли,   он   должен   заключитьсоответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торговорганизатора торговли, и дать ему поручение о приобретении облигаций.
       Участник  размещения  облигаций,  являющийся  участником   торговорганизатора торговли, действует самостоятельно.
       Участник  размещения  облигаций  (далее  -  участник  размещения)обязан открыть соответствующий счет депо в уполномоченном  депозитарииили в депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо  определяютсяположениями    регламентов     уполномоченного     депозитария     илисоответствующих депозитариев.
       Расчеты по заключенным сделкам осуществляются  в  соответствии  справилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей  расчеты  посделкам, заключенным у организатора  торговли.  Обязательным  условиемприобретения  облигаций  при  их  размещении  является  резервированиеденежных средств покупателя на  счете  участника  торгов  организатораторговли,  от  имени  которого   подана   заявка,   в   уполномоченномдепозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы  всумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках наприобретение облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
       Размещение облигаций  путем  сбора  адресных  заявок  со  стороныпотенциальных  покупателей   на   приобретение   облигаций   по   ценеразмещения, равной  номинальной  стоимости  облигаций  в  дату  началаразмещения облигаций и равной или отличной от  нее  в  остальные  датыразмещения облигаций, и ставке купонного  дохода  по  первому  купону,заранее определенной эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссиии  настоящем  решении   об   эмиссии,   предусматривает   адресованноенеопределенному   кругу   лиц   приглашение   делать   предложения   оприобретении  облигаций  (далее  -   оферта)   и   заключение   сделоккупли-продажи облигаций с использованием системы  торгов  организатораторговли по цене размещения, равной номинальной стоимости облигаций  вдату начала размещения облигаций  и  равной  или  отличной  от  нее  востальные даты размещения облигаций,  и  ставке  купонного  дохода  попервому купону, заранее определенной эмитентом в порядке, указанном  вУсловиях эмиссии и настоящем решении об эмиссии.
       Участники размещения направляют оферты  в  адрес  уполномоченногоагента в сроки, установленные эмитентом, и в порядке, установленном  внастоящем решении об эмиссии.
       При размещении облигаций эмитент  и  (или)  уполномоченный  агентнамереваются  заключать   предварительные   договоры   с   участникамиразмещения, содержащие обязанность заключить в будущем с  ними  или  сдействующим  в  их  интересах  участником  торгов  основные  договоры,направленные на отчуждение им размещаемых облигаций. Заключение  такихпредварительных договоров осуществляется  путем  акцепта  эмитентом  и(или) уполномоченным агентом оферт, в соответствии с которыми участникразмещения и эмитент обязуются  заключить  в  дату  начала  размещенияоблигаций основные договоры купли-продажи облигаций.
       В   направляемых   офертах   участники    размещения    указываютмаксимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы  купитьоблигации, количество облигаций  (цифрами  и  прописью)  и  минимальноприемлемую величину ставки купонного дохода по облигациям  по  первомукупону  (цифрами  и  прописью),  при  которой  они  готовы  приобрестиоблигации  на  указанную  максимальную  сумму.   При   этом   участникразмещения, не являющийся участником торгов, в оферте указывает  такженаименование участника торгов, который будет действовать по  поручениюучастника размещения.
       Оферта  должна  быть  подписана  уполномоченным  лицом  участникаразмещения (в случае подписания оферты по доверенности  с  приложениемсоответствующей доверенности).
       Оферты могут быть акцептованы или  отклонены.  В  случае  акцептаоферты участник  размещения  соглашается,  что  количество  облигаций,указанное в оферте, может быть уменьшено эмитентом.
       Оферта  считается  полученной  уполномоченным  агентом   с   датывручения  оригинала  оферты   адресату.   К   рассмотрению   эмитентомпринимаются только те  оферты,  которые  были  надлежаще  оформлены  ифактически  получены  уполномоченным  агентом  в  течение  срока   длянаправления оферт. Независимо от даты направления  оферты,  полученныеуполномоченным агентом по окончании срока  для  направления  оферт,  крассмотрению не принимаются.
       После окончания срока для направления оферт уполномоченный  агентформирует и передает эмитенту сводный реестр оферт.
       На  основании  анализа  реестра  оферт  и  с  учетом   приемлемойстоимости заимствования эмитент принимает решение  о  величине  ставкикупонного дохода по первому купону и определяет участников размещения,которым он  намеревается  продать  облигации  (далее  -  потенциальныйпокупатель), а также количество  облигаций,  которые  он  намереваетсяпродать потенциальным покупателям.
       Эмитент и уполномоченный агент не позднее чем за 2 рабочих дня додаты начала размещения облигаций публикуют  и  (или)  раскрывают  инымспособом  информацию  об  установленной  ставке  купонного  дохода  попервому купону, определенной в порядке, указанном в Условиях эмиссии инастоящем решении об эмиссии.
       Начиная со второго купонного  периода,  ставка  купонного  доходаустанавливается в соответствии с порядком, установленным  в  настоящемрешении об эмиссии.
       Уполномоченный агент направляет акцепт  на  оферты  потенциальнымпокупателям, которые определены эмитентом.
       Заключение  сделок  купли-продажи  облигаций  начинается  в  датуначала размещения облигаций после окончания  периода  подачи  адресныхзаявок по цене размещения, равной 100 (сто) процентам  от  номинальнойстоимости облигаций, и ставке  купонного  дохода  по  первому  купону,заранее определенной эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссиии настоящем решении об  эмиссии,  и  заканчивается  в  дату  окончанияразмещения облигаций.
       В дату начала размещения облигаций участники торгов  организатораторговли в течение периода подачи адресных заявок,  установленного  посогласованию с  организатором  торговли,  подают  адресные  заявки  напокупку  облигаций  с  использованием  системы   торгов   организатораторговли как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
       Адресные  заявки  направляются   участниками   торгов   в   адресуполномоченного агента.
       Адресная заявка должна содержать информацию о:
       - цене покупки,  равной  100  (сто)  процентам   от   номинальнойстоимости облигации;
       - количестве облигаций;
       - величине ставки купонного дохода  по  первому  купону,  заранееопределенной эмитентом в  порядке,  указанном  в  Условиях  эмиссии  инастоящем решении об эмиссии;
       - прочих параметрах в соответствии с правилами торгов.
       Организатор торговли составляет сводный реестр  адресных  заявок,полученных в течение периода подачи адресных заявок,  и  передает  егоуполномоченному  агенту.  Уполномоченный  агент   передает   указанныйсводный реестр эмитенту.
       На основании анализа сводного  реестра  адресных  заявок  эмитентпринимает решение об удовлетворении  адресных  заявок,  руководствуясьналичием акцепта оферт.
       Эмитент передает уполномоченному агенту  информацию  об  адресныхзаявках, которые  будут  удовлетворены,  после  чего  эмитент  в  лицеуполномоченного агента  заключает  сделки  купли-продажи  облигаций  спокупателями путем выставления встречных адресных заявок  с  указаниемколичества  облигаций,  которые  будут  проданы  покупателям  согласнопорядку,  установленному  Условиями  эмиссии,  настоящим  решением  обэмиссии и правилами торгов.
       При   анализе    адресных    заявок    эмитент    руководствуетсяединовременным соблюдением следующих критериев:
       - минимизация расходов  на  обслуживание  государственного  долгаСмоленской области, складывающихся в результате размещения облигаций;
       - недопущение возникновения дискриминационных условий в  процессепринятия решения об акцепте;
       - недопущение предоставления  преференций  в  процессе   принятиярешения об акцепте.
       Наряду с этим эмитент по согласованию  с  уполномоченным  агентомпринимает во внимание один или несколько из следующих критериев:
       - пропорциональное распределение облигаций среди приобретателей;
       - привлечение максимального количества инвесторов для обеспеченияликвидности выпуска облигаций во время вторичного обращения;
       - диверсификация разных категорий инвесторов.
       2.5. Если  в  дату  начала  размещения  облигаций  не   произошлоразмещения всего количества облигаций выпуска,  дальнейшее  размещениеоблигаций (далее - доразмещение облигаций) начинается  в  дату  началаразмещения   облигаций   непосредственно   после   окончания   периодаудовлетворения адресных заявок  и  осуществляется  в  течение  периодаразмещения облигаций, установленного настоящим решением об эмиссии.
       2.6. Доразмещение облигаций проводится в следующем порядке.
       Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствованияцену доразмещения облигаций (в дату начала размещения  облигаций  ценаразмещения  составляет  100   процентов   от   номинальной   стоимостиоблигаций) в процентах от номинальной стоимости облигаций.
       В течение периода  размещения  облигаций  участники  доразмещенияоблигаций   направляют   уполномоченному   агенту   адресные   заявки.Существенными  условиями  каждой  адресной  заявки  являются  указаниемаксимального  количества  облигаций   (в   пределах   общего   объеманедоразмещенных облигаций), цены  покупки,  а  также  согласие  купитьлюбое  количество  облигаций  в  пределах   максимального   количестваоблигаций,  указанного  в  адресной  заявке   участника   доразмещенияоблигаций. Адресная заявка  участника  доразмещения  облигаций  должнабыть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по  состояниюна момент ее подачи.
       Уполномоченный   агент   удовлетворяет   обеспеченные   денежнымисредствами адресные заявки, в которых цена облигаций  равна  или  вышецены доразмещения облигаций, установленной эмитентом.
       Приоритетом  пользуются  адресные  заявки  с   наибольшей   ценойприобретения облигаций,  то  есть  в  первую  очередь  удовлетворяютсяадресные  заявки,  в  которых  указана  наибольшая  цена  приобретенияоблигаций. Если по одинаковой  цене  подано  несколько  заявок,  то  впервую очередь удовлетворяются  адресные  заявки,  поданные  ранее  повремени.
       В  случае  если  объем  последней  из  подлежащих  удовлетворениюадресных   заявок   превышает   количество    облигаций,    оставшихсянедоразмещенными, то данная адресная заявка удовлетворяется в  размереостатка недоразмещенных до этого момента облигаций.
       2.7. Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется  путемзаключения гражданско-правовых сделок с облигациями как у организатораторговли,  так  и  вне  организатора   торговли   в   соответствии   сзаконодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и  настоящимрешением об эмиссии. Вторичное обращение  облигаций,  в  том  числе  уорганизатора торговли, начинается в дату начала  размещения  облигацийнепосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявоки проводится в течение всего срока обращения облигаций в  соответствиис настоящим решением об эмиссии.
       2.8. Все расчеты по облигациям производятся в  валюте  РоссийскойФедерации.
        3. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями
       3.1. Все  облигации,  выпускаемые  в  соответствии  с   настоящимрешением об эмиссии, равны между собой по объему  предоставляемых  имиправ.
       3.2. Облигации предоставляют их  владельцам  право  на  получениеамортизационных  частей  номинальной  стоимости  облигаций  (далее   -амортизационные части облигаций)  при  их  погашении  в  установленныенастоящим решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода  вразмере фиксированного  процента  от  непогашенной  части  номинальнойстоимости облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном настоящимрешением об эмиссии.
       3.3. Владельцы облигаций  имеют  право  владеть,  пользоваться  ираспоряжаться  принадлежащими  им   облигациями   в   соответствии   сзаконодательством Российской Федерации.
       3.4. Владельцы   облигаций   могут   совершать   с    облигациямигражданско-правовые  сделки   в   соответствии   с   законодательствомРоссийской Федерации,  Генеральными  условиями,  Условиями  эмиссии  инастоящим решением об эмиссии.
       3.5. Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленногозаконодательством Российской Федерации порядка осуществления этих правобеспечиваются эмитентом в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
       3.6. Владельцами облигаций могут быть  юридические  и  физическиелица - резиденты Российской Федерации.
       Нерезиденты Российской Федерации могут  приобретать  облигации  всоответствии с законодательством Российской Федерации  и  нормативнымиактами Центрального банка Российской Федерации.
         4. Порядок расчета размера дохода и погашение облигаций
       4.1. Срок обращения  облигаций  составляет  1  825  (одна  тысячавосемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения облигаций.
       4.2. Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход,а также разница между ценой реализации  (погашения)  и  ценой  покупкиоблигаций.  Купонный  доход   как   абсолютная   величина   в   рубляхопределяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
       4.3. Каждая облигация  имеет  20  (двадцать)  купонных  периодов.Длительность купонных периодов с первого по  девятнадцатый  составляет91 (девяносто один) день. Длительность  двадцатого  купонного  периодасоставляет 96 (девяносто шесть) дней.
       Первый  купонный  период  начинается  в  дату  начала  размещенияоблигаций и заканчивается через 91  (девяносто  один)  день.  Купонныепериоды со  второго  по  девятнадцатый  начинаются  в  дату  окончанияпредыдущего купонного периода  и  заканчиваются  через  91  (девяностоодин) день. Двадцатый купонный  период  начинается  в  дату  окончаниядевятнадцатого купонного периода и заканчивается через  96  (девяностошесть) дней.
       4.4. Ставка  купонного   дохода   на   первый   купонный   периодустанавливается эмитентом  до  даты  начала  размещения  облигаций  наосновании анализа оферт. Ставки второго - двадцатого купонов  являютсяфиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:|—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||Номер    |Дата начала|Дата      |Длительность  |Ставка купона              ||купонного|купонного  |окончания |купонного     |(процентов годовых)        ||периода  |периода    |купонного |периода (дней)|                           ||         |           |периода   |              |                           ||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||1.       |21.10.2013 |20.01.2014|91            |Устанавливается эмитентом  ||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||2.       |20.01.2014 |21.04.2014|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||3.       |21.04.2014 |21.07.2014|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||4.       |21.07.2014 |20.10.2014|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||5.       |20.10.2014 |19.01.2015|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||6.       |19.01.2015 |20.04.2015|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||7.       |20.04.2015 |20.07.2015|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||8.       |20.07.2015 |19.10.2015|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||9.       |19.10.2015 |18.01.2016|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||10.      |18.01.2016 |18.04.2016|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||11.      |18.04.2016 |18.07.2016|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||12.      |18.07.2016 |17.10.2016|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||13.      |17.10.2016 |16.01.2017|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||14.      |16.01.2017 |17.04.2017|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||15.      |17.04.2017 |17.07.2017|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||16.      |17.07.2017 |16.10.2017|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||17.      |16.10.2017 |15.01.2018|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||18.      |15.01.2018 |16.04.2018|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||19.      |16.04.2018 |16.07.2018|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||20.      |16.07.2018 |20.10.2018|96            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————|
       4.5. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяетсяисходя из размера купонной ставки.
       Величина купонного  дохода  на  одну  облигацию  определяется  последующей формуле:
                    С  = R  х T x N /(365 х 100 %), где
                     i    i    i   i
       С  - величина купонного дохода за i-й купонный период (рублей);
        i
       R  - ставка купонного дохода по i-му купону (процентов годовых);
        i
       T  - i-й купонный период (дней);
        i
       N  - непогашенная часть номинальной стоимости облигации  на  дату
        iрасчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период (рублей).
       Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяетсяс точностью до одной  копейки.  Округление  производится  по  правиламматематического округления.  При  этом  под  правилом  математическогоокругления следует понимать метод  округления,  при  котором  значениецелой  копейки  (целых  копеек)  не  изменяется,  если  следующая   заокругляемой цифра равна от 0  до  4,  и  изменяется,  увеличиваясь  наединицу, если следующая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
       4.6. При обращении облигаций на  вторичном  рынке,  а  также  приразмещении облигаций в  период  с  даты,  следующей  за  датой  началаразмещения облигаций,  до  даты  окончания  размещения  облигаций  присовершении  сделок  купли-продажи  облигаций   покупатель   уплачиваетпродавцу цену облигаций, а также накопленный купонный  доход  на  однуоблигацию (далее также - НКД), который рассчитывается на текущую  датупо следующей формуле:
               НКД = N x Cj x ((T - T(j-1))/365)/100%, где
       НКД - накопленный купонный доход на одну облигацию (рублей);
       N - непогашенная  часть  номинальной  стоимости  одной  облигации(рублей);
       j - порядковый номер купонного периода;
       Cj - ставка купонного дохода по j-му купону (процентов годовых);
       Т - дата, на которую рассчитывается НКД;
       T(j-1) - дата окончания купонного периода облигаций с  порядковымномером  (j-1)  или  дата  начала  размещения  облигаций  для  первогокупонного периода.
       Сумма выплаты по НКД в расчете на одну облигацию  определяется  сточностью  до  одной  копейки  (округление  производится   по   методуматематического округления).
       4.7. Купонный доход  выплачивается  в  последний  день  купонногопериода. Последний  купонный  доход  выплачивается  в  дату  погашенияоблигаций.
       4.8. Купонный  доход   по   неразмещенным   облигациям   или   пооблигациям,   переведенным   на   счет   эмитента   в   уполномоченномдепозитарии, не начисляется и не выплачивается.
       4.9. Выплаты  по  облигациям  производятся  в  валюте  РоссийскойФедерации в безналичном порядке.
       4.10. Владельцы и иные  лица,  осуществляющие  в  соответствии  сфедеральными законами права по облигациям, получают выплаты  (купонныйдоход, погашение амортизационной части облигаций) в денежной форме  пооблигациям через  депозитарий,  осуществляющий  учет  прав  на  ценныебумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор  междудепозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и  депонентомдолжен содержать порядок передачи депоненту выплат по облигациям.
       Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат  по  ценнымбумагам   путем   перечисления   денежных   средств    уполномоченномудепозитарию. Указанная обязанность считается исполненной  эмитентом  сдаты поступления денежных средств на счет уполномоченного депозитария.
       Выплаты по облигациям осуществляются в соответствии  с  порядком,установленным требованиями законодательства Российской Федерации.
       4.11. Уполномоченный  депозитарий  обязан  передать  выплаты   пооблигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателямии доверительными управляющими -  профессиональными  участниками  рынкаценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, ав случае передачи последней  выплаты  по  облигациям,  обязанность  поосуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена  илиисполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дняее  получения.  Выплаты  по  облигациям  иным  депонентам   передаютсяуполномоченным депозитарием не позднее пяти рабочих дней после дня  ихполучения. Эмитент несет перед депонентами уполномоченного депозитариясубсидиарную ответственность за исполнение уполномоченным депозитариемуказанной   обязанности.   При   этом   перечисление    уполномоченнымдепозитарием  выплат  по  облигациям   депоненту,   который   являетсяноминальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарныйсчет  или  счет  депонента  -  номинального   держателя,   являющегосякредитной организацией.
       4.12. Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации,  обязанпередать выплаты по  облигациям  своим  депонентам,  которые  являютсяноминальными   держателями    и    доверительными    управляющими    -профессиональными  участниками  рынка   ценных   бумаг,   не   позднееследующего рабочего дня после дня их получения, а иным  депонентам  непозднее 5 (пять) рабочих  дней  после  дня  получения  соответствующихвыплат и не позднее  15  (пятнадцать)  рабочих  дней  после  даты,  накоторую уполномоченным депозитарием в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации раскрыта информация о передаче  своим  депонентампричитающихся им выплат  по  ценным  бумагам.  При  этом  перечислениевыплат  по  облигациям   депоненту,   который   является   номинальнымдержателем, осуществляется на его специальный  депозитарный  счет  илисчет  депонента  -  номинального  держателя,   являющегося   кредитнойорганизацией.
       После истечения  указанного  пятнадцатидневного  срока  депонентывправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарныйдоговор,  осуществления  причитающихся   им   выплат   по   облигациямнезависимо от получения таких выплат депозитарием.
       4.13. Требование,  касающееся  обязанности  депозитария  передатьвыплаты по облигациям своим  депонентам  не  позднее  15  (пятнадцать)рабочих  дней  после  даты,  на  которую  уполномоченным  депозитариемраскрыта информация о передаче полученных уполномоченным  депозитариемвыплат  по  ценным  бумагам   своим   депонентам,   которые   являютсяноминальными   держателями    и    доверительными    управляющими    -профессиональными участниками рынка ценных  бумаг,  не  применяется  кдепозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии  списьменным указанием своего депонента  и  не  получившему  от  другогодепозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
       Передача выплат по облигациям осуществляется  депозитарием  лицу,являвшемуся его депонентом:
       - на конец  операционного  дня,  предшествующего  дате,   котораяопределена  в  соответствии  с   документом,   удостоверяющим   права,закрепленные  ценными  бумагами,   и   на   которую   обязанность   поосуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
       - на конец операционного дня, следующего  за  датой,  на  которуюуполномоченным  депозитарием  в   соответствии   с   законодательствомРоссийской Федерации раскрыта информация  о  получении  уполномоченнымдепозитарием подлежащих передаче выплат по ценным  бумагам  в  случае,если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным  бумагамв установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащимобразом.
       Депозитарий передает своим депонентам выплаты по  ценным  бумагампропорционально количеству облигаций, которые учитывались на их счетахдепо на  конец  операционного  дня,  определенного  в  соответствии  сабзацем четвертым настоящего пункта.
       Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
       - получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
       - передаче полученных  им  выплат   по   ценным   бумагам   своимдепонентам, которые являются номинальными держателями и доверительнымиуправляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в томчисле размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
       4.14. Погашение номинальной  стоимости  облигаций  осуществляетсяамортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат  шестого,восьмого, десятого,  четырнадцатого,  семнадцатого,  девятнадцатого  идвадцатого купонных доходов по облигациям:
       дата  погашения  первой  амортизационной  части  -  10   (десять)процентов от номинальной стоимости облигации - 20.04.2015;
       дата погашения второй амортизационной  части  -  15  (пятнадцать)процентов от номинальной стоимости облигации - 19.10.2015;
       дата погашения третьей амортизационной части  -  15  (пятнадцать)процентов от номинальной стоимости облигации - 18.04.2016;
       дата погашения четвертой амортизационной части - 15  (пятнадцать)процентов от номинальной стоимости облигации - 17.04.2017;
       дата  погашения  пятой  амортизационной  части  -   10   (десять)процентов от номинальной стоимости облигации - 15.01.2018;
       дата погашения шестой амортизационной  части  -  15  (пятнадцать)процентов от номинальной стоимости облигации - 16.07.2018;
       дата погашения седьмой  амортизационной  части  -  20  (двадцать)процентов от номинальной стоимости облигации - 20.10.2018.
       Дата погашения облигаций - 20.10.2018.
       В  дату   погашения   облигаций   их   держателям   выплачиваютсянепогашенная часть номинальной стоимости облигаций и купонный доход запоследний купонный период.
       Датой погашения выпуска облигаций является дата выплаты последнейнепогашенной части номинальной стоимости облигаций.
       Погашение  облигаций  производится  в  соответствии  с  порядком,установленным требованиями законодательства Российской Федерации.
       4.15. Списание   облигаций   со   счетов   депо   при   погашениипроизводится  после  исполнения  эмитентом  всех  обязательств   передвладельцами облигаций по выплате  номинальной  стоимости  облигаций  ивыплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
       Снятие сертификата с хранения производится  после  списания  всехоблигаций со счетов в уполномоченном депозитарии.
       4.16. Эмитент  облигаций  вправе  осуществить  выкуп  размещенныхоблигаций  до  срока  их  погашения  с  возможностью  их  последующегообращения с соблюдением требований (в том числе  по  определению  ценывыкупа), установленных законодательством Российской Федерации.
       4.17. Порядок выкупа размещенных облигаций до срока их  погашенияс возможностью их последующего обращения.
       Эмитент не позднее чем  за  5  рабочих  дней  до  начала  периодапредъявления  облигаций  к  выкупу  (далее  -   период   предъявления)публикует и (или) раскрывает иным способом информацию  о  дате  выкупаоблигаций, а также о периоде предъявления.
       Владелец  облигаций,  являющийся  участником  торгов,   действуетсамостоятельно.  В  случае,  если  владелец  облигаций   не   являетсяучастником  торгов,  он  заключает  соответствующий  договор  с  любымброкером,  являющимся  участником  торгов,  и   дает   ему   поручениеосуществить все необходимые действия для продажи  облигаций  эмитенту.Участник  торгов,  действующий  за  счет  и  по  поручению  владельцевоблигаций, а также действующий от своего имени и за  свой  счет  далееименуется держатель или держатель облигаций.
       В течение периода предъявления, заранее установленного эмитентом,держатель облигаций должен передать уполномоченному агенту  письменноеуведомление о  намерении  продать  определенное  количество  облигаций(далее   -   уведомление).   Уведомление   должно    быть    подписаноуполномоченным  лицом  держателя  облигаций.  Удовлетворению  подлежаттолько те уведомления, которые были надлежаще оформлены  и  фактическиполучены  уполномоченным  агентом  в  течение  периода   предъявления.Независимо от даты отправления уведомления, полученные  уполномоченнымагентом по окончании периода предъявления, удовлетворению не подлежат.
       Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке  держателяпо следующей форме:
       "Настоящим ____________________  (полное  наименование  держателяоблигаций)  сообщает  о  намерении  продать  Администрации  Смоленскойобласти государственные облигации Смоленской области 2013 года в формедокументарных ценных бумаг на предъявителя  с  фиксированным  купоннымдоходом и амортизацией долга  (государственный  регистрационный  номервыпуска   RU34001SML0),   принадлежащие   __________________   (полноенаименование  владельца  облигаций)  в   соответствии   с   условиями,установленными   Генеральными   условиями    эмиссии    и    обращениягосударственных облигаций  Смоленской  области,  Условиями  эмиссии  иобращения государственных облигаций Смоленской  области  2013  года  вформе документарных  ценных  бумаг  на  предъявителя  с  фиксированнымкупонным  доходом  и  амортизацией  долга  и   Решением   об   эмиссиигосударственных  облигаций  Смоленской  области  2013  года  в   формедокументарных ценных бумаг на предъявителя  с  фиксированным  купоннымдоходом и амортизацией долга.
       _________________________________________________________________
       Полное наименование держателя:
       _________________________________________________________________
       Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью).
       _________________________________________________________________
       подпись, печать держателя".
       После передачи уведомления держатель  облигаций  подает  адреснуюзаявку на продажу указанного  в  уведомлении  количества  облигаций  всистему торгов организатора торговли в соответствии с правилами торговорганизатора  торговли  и  адресованную  уполномоченному   агенту,   суказанием цены выкупа облигаций (как определено ниже).  Данная  заявкадолжна быть выставлена держателем в систему торгов с 11 часов 00 минутдо 13 часов 00 минут по московскому времени в  дату  выкупа  облигацийэмитентом.
       Эмитент в соответствии с  параметрами,  установленными  областнымзаконом об областном  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  иплановый период, и с учетом текущей рыночной цены облигаций и  объемовпредложения и спроса на облигации устанавливает цену выкупа облигаций,по  которой  заключаются  сделки  купли-продажи  облигаций.  При  этомдополнительно выплачивается накопленный купонный  доход,  рассчитанныйна дату выкупа облигаций.
       Сделки по  выкупу  эмитентом  облигаций  у  держателей  облигаций(сделки купли-продажи) совершаются  с  использованием  системы  торговорганизатора торговли в соответствии с правилами  торгов  организатораторговли.
       Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минутпо  московскому  времени  в  дату  выкупа   облигаций   подать   черезуполномоченного агента встречные адресные заявки к заявкам  держателейоблигаций,  от  которых   эмитент   (уполномоченный   агент)   получилуведомления, поданным в соответствии с  порядком,  указанным  выше,  инаходящимся  в  системе  торгов  организатора   торговли   к   моментузаключения сделки.
       Эмитент обязан  выкупить  все  облигации,  уведомления  на  выкупкоторых поступили от держателей облигаций в установленный срок.
       Эмитент вправе  выпускать  выкупленные  облигации  в  последующееобращение в течение всего срока обращения облигаций.
       Выпуск   выкупленных   облигаций    в    последующее    обращениеосуществляется на организованных торгах.
       4.18. Налогообложение   доходов   от   операций   с   облигациямиосуществляется   в   соответствии   с   законодательством   РоссийскойФедерации.
       4.19. Вопросы  эмиссии,  обращения  и  погашения  облигаций,   неурегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и  настоящимрешением об  эмиссии,  регламентируются  эмитентом  в  соответствии  сзаконодательством Российской Федерации.
          5. Информация о соблюдении бюджетного законодательства
       В соответствии с областным законом от 27 ноября 2012 года  N 97-з"Об областном бюджете на 2013 год и на плановый  период  2014  и  2015годов" установлены следующие параметры областного бюджета на 2013 год:
       общий объем доходов - 30 830 748,2 тыс. рублей;
       общий объем расходов - 37 871 559,7 тыс. рублей;
       дефицит областного бюджета - 7 040 811,5 тыс. рублей;
       источники   финансирования   дефицита   областного   бюджета    -7 040 811,5 тыс. рублей;
       верхний предел областного государственного внутреннего  долга  посостоянию на 1 января 2014 года -  18 082 938,9  тыс.  рублей,  в  томчисле верхний предел долга  по  государственным  гарантиям  Смоленскойобласти - 331 027,4 тыс. рублей;
       предельный объем областного государственного долга на 2013 год  -18 900 000,0 тыс. рублей;
       объем расходов  областного  бюджета  на  обслуживание  областногогосударственного долга в 2013 году - 546 343,8 тыс. рублей.
       Дефицит  областного  бюджета  не  превышает   предельный   размердефицита  бюджета,   установленный   Бюджетным   кодексом   РоссийскойФедерации.
       Предельный объем государственного  долга  Смоленской  области  непревышаетобъем доходов областного бюджета без учета  безвозмездных  поступленийиз бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
       Объем расходов  областного  бюджета  на  обслуживание  областногогосударственного долга не превышает 15 (пятнадцать)  процентов  объемарасходов областного бюджета.
       Приложение
       к решению об эмиссии государственных
       облигаций Смоленской области 2013
       года в форме документарных ценных
       бумаг на предъявителя с фиксированным
       купонным доходом и амортизацией долга
       (государственный регистрационный
       номер выпуска RU 34001SML0)
                               
       ОБРАЗЕЦ
                          ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
      государственных облигаций Смоленской области 2013 года в форме
        документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным
                  купонным доходом и амортизацией долга
        Государственный регистрационный номер выпуска RU34001SML0
       Государственные   облигации   Смоленской   области   2013    годавыпускаются в форме  документарных  ценных  бумаг  на  предъявителя  сфиксированным  купонным  доходом  и  амортизацией   долга   (далее   -облигации)  с   обязательным   централизованным   хранением   (учетом)глобального сертификата.
       Эмитентом  облигаций  от  имени  Смоленской   области   выступаетАдминистрация Смоленской области (далее - эмитент).
       Местонахождение и почтовый адрес эмитента: площадь Ленина, дом 1,город Смоленск, Смоленская область.
       Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии,  обращения  ипогашения  облигаций,  проводит   Департамент   бюджета   и   финансовСмоленской области.
       Место  нахождения  Департамента  бюджета  и  финансов  Смоленскойобласти: площадь Ленина, дом 1, город Смоленск, Смоленская область.
       Настоящий сертификат   удостоверяет  право  на  3  000  000  (тримиллиона)  штук  облигаций  номинальной   стоимостью   1   000   (однатысяча) рублей каждая.
       Общий объем  эмиссии  облигаций  составляет 3  000 000  000  (тримиллиарда) рублей по номинальной стоимости облигаций.
       Дата начала размещения облигаций - 21 октября 2013 года.
       Срок обращения облигаций составляет 1 825 (одна тысяча  восемьсотдвадцать пять) дней с даты начала размещения облигаций.
       Облигации   являются   государственными   ценными   бумагами    сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга  и  выпускаются  вформе  документарных  ценных  бумаг  на  предъявителя  с  обязательнымцентрализованным хранением (учетом) глобального сертификата.
       Настоящий сертификат оформлен на все облигации выпуска.
       Облигации  предоставляют  их  владельцам   право   на   получениеамортизационных  частей  номинальной  стоимости  облигаций  (далее   -амортизационные части облигаций)  при  их  погашении  в  установленныерешением об эмиссии государственных облигаций Смоленской области  2013года  в  форме  документарных   ценных   бумаг   на   предъявителя   сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее  -  решениеоб  эмиссии)  сроки  и  на  получение  купонного  дохода   в   размерефиксированного процента от непогашенной  части  номинальной  стоимостиоблигаций,  выплачиваемого  в  порядке,  установленном   решением   обэмиссии.
       Владельцы  облигаций  имеют   право   владеть,   пользоваться   ираспоряжаться  принадлежащими  им   облигациями   в   соответствии   сзаконодательством Российской Федерации.
       Владельцы    облигаций    могут    совершать    с     облигациямигражданско-правовые    сделки    в    соответствии    с    действующимзаконодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссиии обращения государственных ценных бумаг Смоленской области, Условиямиэмиссии и обращения государственных облигаций Смоленской области  2013года  в  форме  документарных   ценных   бумаг   на   предъявителя   сфиксированным купонным доходом и  амортизацией  долга  и  решением  обэмиссии.
       Права владельцев  облигаций  при  соблюдении  ими  установленногозаконодательством Российской Федерации порядка осуществления этих правобеспечиваются эмитентом в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
       Доходом по облигациям является фиксированный  купонный  доход,  атакже разница между  ценой  реализации  (погашения)  и  ценой  покупкиоблигаций.  Купонный  доход   как   абсолютная   величина   в   рубляхопределяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
       Каждая  облигация  имеет   20   (двадцать)   купонных   периодов.Длительность купонных периодов с первого по  девятнадцатый  составляет91 (девяносто один) день. Длительность  двадцатого  купонного  периодасоставляет 96 (девяносто шесть) дней.
       Первый  купонный  период  начинается  в  дату  начала  размещенияоблигаций и заканчивается через 91  (девяносто  один)  день.  Купонныепериоды со  второго  по  девятнадцатый  начинаются  в  дату  окончанияпредыдущего купонного периода  и  заканчиваются  через  91  (девяностоодин) день. Двадцатый купонный  период  начинается  в  дату  окончаниядевятнадцатого купонного периода и заканчивается через  96  (девяностошесть) дней.
       Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливаетсяэмитентом до даты начала размещения на основании анализа оферт. Ставкивторого - двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаютсяна каждый купонный период:|—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||Номер    |Дата начала|Дата      |Длительность  |Ставка купона              ||купонного|купонного  |окончания |купонного     |(процентов годовых)        ||периода  |периода    |купонного |периода (дней)|                           ||         |           |периода   |              |                           ||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||1.       |21.10.2013 |20.01.2014|91            |Устанавливается эмитентом  ||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||2.       |20.01.2014 |21.04.2014|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||3.       |21.04.2014 |21.07.2014|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||4.       |21.07.2014 |20.10.2014|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||5.       |20.10.2014 |19.01.2015|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||6.       |19.01.2015 |20.04.2015|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||7.       |20.04.2015 |20.07.2015|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||8.       |20.07.2015 |19.10.2015|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||9.       |19.10.2015 |18.01.2016|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||10.      |18.01.2016 |18.04.2016|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||11.      |18.04.2016 |18.07.2016|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||12.      |18.07.2016 |17.10.2016|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||13.      |17.10.2016 |16.01.2017|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||14.      |16.01.2017 |17.04.2017|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||15.      |17.04.2017 |17.07.2017|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||16.      |17.07.2017 |16.10.2017|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||17.      |16.10.2017 |15.01.2018|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||18.      |15.01.2018 |16.04.2018|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||19.      |16.04.2018 |16.07.2018|91            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————||20.      |16.07.2018 |20.10.2018|96            |Равна ставке первого купона||—————————|———————————|——————————|——————————————|———————————————————————————|
       Купонный доход по неразмещенным  облигациям  или  по  облигациям,переведенным  на  счет  эмитента  в  уполномоченном  депозитарии,   неначисляется и не выплачивается.
       Купонный доход как  абсолютная  величина  в  рублях  определяетсяисходя из размера купонной ставки.
       Величина купонного  дохода  на  одну  облигацию  определяется  последующей формуле:
                    С  = R  х T х N /(365 х 100 %), где
                     i    i    i   i
       С  - величина купонного дохода за i-й купонный период (рублей);
        i
       R  - ставка купонного дохода по i-му купону (процентов годовых);
        i
       T  - i-й купонный период (дней);
        i
       N  - непогашенная часть номинальной стоимости облигации  на  дату
        iрасчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период (рублей).
       Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяетсяс точностью до одной  копейки.  Округление  производится  по  правиламматематического округления.  При  этом  под  правилом  математическогоокругления следует понимать метод  округления,  при  котором  значениецелой  копейки  (целых  копеек)  не  изменяется,  если  следующая   заокругляемой цифра равна от 0  до  4,  и  изменяется,  увеличиваясь  наединицу, если следующая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
       Погашение   номинальной   стоимости   облигаций    осуществляетсяамортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат  шестого,восьмого, десятого,  четырнадцатого,  семнадцатого,  девятнадцатого  идвадцатого купонных доходов по облигациям:
       дата  погашения  первой  амортизационной  части  -  10   (десять)процентов от номинальной стоимости облигации - 20.04.2015;
       дата погашения второй амортизационной  части  -  15  (пятнадцать)процентов от номинальной стоимости облигации - 19.10.2015;
       дата погашения третьей амортизационной части  -  15  (пятнадцать)процентов от номинальной стоимости облигации - 18.04.2016;
       дата погашения четвертой амортизационной части - 15  (пятнадцать)процентов от номинальной стоимости облигации - 17.04.2017;
       дата  погашения  пятой  амортизационной  части  -   10   (десять)процентов от номинальной стоимости облигации - 15.01.2018;
       дата погашения шестой амортизационной  части  -  15  (пятнадцать)процентов от номинальной стоимости облигации - 16.07.2018;
       дата погашения седьмой  амортизационной  части  -  20  (двадцать)процентов от номинальной стоимости облигации - 20.10.2018.
       Дата погашения облигаций - 20.10.2018.
       В  дату   погашения   облигаций   их   держателям   выплачиваютсянепогашенная часть номинальной стоимости облигаций и купонный доход запоследний купонный период.
       Датой погашения выпуска облигаций является дата выплаты последнейнепогашенной части номинальной стоимости облигаций.
       Эмитент вправе осуществить выкуп размещенных облигаций  до  срокаих погашения с возможностью их последующего  обращения  с  соблюдениемтребований (в том числе по  определению  цены  выкупа),  установленныхзаконодательством Российской Федерации.
       Настоящий  сертификат  депонируется  в   Небанковской   кредитнойорганизации  закрытом  акционерном  обществе  "Национальный  расчетныйдепозитарий"  (местонахождение:  улица  Спартаковская,  дом 12,  городМосква, лицензия профессионального участника  рынка  ценных  бумаг  наосуществление  депозитарной  деятельности  N 177-12042-000100  от   19февраля  2009 года,  срок  действия  лицензии:  бессрочная),   котораяосуществляет   обязательное   централизованное   хранение   настоящегосертификата.